自動車産業はいま、大きな転換点を迎えています。
これまで自動車メーカーの競争力といえば、エンジン性能、燃費、品質、生産技術などが中心でした。
しかし、これから普及すると考えられている「自動運転」では、競争のルールそのものが変わる可能性があります。
AI、半導体、カメラ、センサー、通信、地図、ソフトウェア。
こうした技術が組み合わされることで、クルマは単なる「移動する機械」から、巨大なコンピューターへ変わろうとしています。
今回は、日本経済新聞の記事「自動運転がもたらす未来」をきっかけに、
自動運転が日本の自動車産業をどう変えるのか、そして投資家としてどんな企業に注目すればよいのか
初心者にも分かりやすく考えてみます。
自動運転は「未来の技術」ではなくなってきた
自動運転というと、
「まだ実験段階では？」
というイメージを持っている人も多いかもしれません。
しかし世界を見ると、状況は大きく変わっています。
米国や中国では、自動運転技術を利用した「ロボタクシー」の商用化が進み始めています。
特に重要なのは、自動運転が単なる自動車の新機能ではないことです。
自動運転車を動かすには、
AI＋半導体＋カメラ＋センサー＋通信＋地図＋ソフトウェア
という多くの技術が必要になります。
つまり自動運転市場が拡大すれば、自動車メーカーだけでなく、さまざまな産業に新しい需要が生まれることになります。
なぜ日本にとって自動運転が重要なのか
日本にとって自動車産業は非常に重要な産業です。
トヨタ自動車やホンダといった完成車メーカーだけではありません。
その周辺には、
- 自動車部品
- 電子部品
- 半導体
- 鉄鋼
- 化学
- 工作機械
- 物流
など、非常に多くの企業が存在しています。
そのため、自動車産業の競争力が低下すると、日本経済全体にも影響する可能性があります。
逆に、自動運転という新しい市場でも日本企業が競争力を維持できれば、新しい成長産業になる可能性があります。
自動車の競争力が「ハード」から「ソフト」へ
ここが自動運転を考えるうえで最も重要なポイントだと思います。
これまで日本の自動車メーカーは、
高品質なクルマを大量に、効率よく作る能力
を強みにしてきました。
ところが自動運転では、クルマそのものの性能に加えて、
「周囲の状況を認識する」
↓
「AIが判断する」
↓
「クルマを安全に動かす」
という能力が必要になります。
そのため、競争力の源泉が大きく変わります。
従来の自動車
エンジン
↓
トランスミッション
↓
車体
↓
生産技術
自動運転時代
カメラ・センサー
↓
車載半導体
↓
AI
↓
ソフトウェア
↓
通信・地図
↓
自動運転サービス
つまり、
「良いクルマを作れる企業」が必ずしも「自動運転で勝てる企業」とは限らない
ということです。
米国・中国が先行する自動運転
自動運転分野では、米国や中国企業が積極的に投資しています。
米国ではGoogle系のWaymoなどが自動運転タクシーを展開しています。
中国でも自動運転技術への投資が拡大しています。
ここで日本企業にとって問題になるのが、
「ソフトウェア開発のスピード」
です。
日本企業は安全性、品質管理、製造技術などでは世界的に高い競争力を持っています。
一方、自動運転ではAIやソフトウェアを短期間で開発・改善していく能力も重要になります。
今後、
日本企業の製造力 × AI・ソフトウェア
をどこまで組み合わせられるかが重要になりそうです。
自動運転の競争は、単に「どの自動車メーカーが優れているか」という競争ではなくなっています。AI、半導体、地図、通信、ソフトウェアを含めた「産業エコシステム全体の競争」として見る必要がありそうです。
日本では「人手不足」が自動運転を後押しする可能性
日本で自動運転が期待されている理由は、産業競争力だけではありません。
人口減少と人手不足という大きな社会問題があります。
例えば、
地方のバス運転手不足
↓
路線維持が困難になる
タクシー運転手不足
↓
移動手段が減る
物流ドライバー不足
↓
配送能力が不足する
こうした問題に対して、自動運転が解決策の一つになる可能性があります。
特に地方では、
「自動運転＝便利な新技術」
ではなく、
「公共交通を維持するために必要な技術」
になる可能性もあります。
自動運転で広がる巨大な産業チェーン
投資家として自動運転を見る場合、自動車メーカーだけを見るのでは少し視野が狭いかもしれません。
自動運転を一つの産業として考えると、
自動車
↓
半導体
↓
センサー・カメラ
↓
AI
↓
通信
↓
地図・データ
↓
ロボタクシー・物流
という非常に大きな産業チェーンになります。
つまり、自動運転市場が成長すれば、その恩恵を受ける企業は幅広く存在する可能性があります。
自動運転の進化によって、ますます重要になるのが半導体です。
半導体は設計・材料・製造装置・製造・検査など多くの企業による分業で成り立っています。
「半導体企業はそれぞれ何をしているの？」という方はこちらの記事で初心者向けに整理しています。
投資家として注目したい日本企業
ここからは、自動運転との関連を考えるうえで注目したい日本企業を見てみます。
トヨタ自動車
日本最大の自動車メーカーです。
自動運転だけでなく、電動化やソフトウェア開発にも投資しています。
今後は単なる自動車メーカーではなく、
「モビリティ企業」
へ変化できるかが重要になります。
ホンダ
ホンダも自動運転や先進運転支援技術の開発を進めています。
自動車だけでなく、ロボットや航空機など幅広い技術を持っている点も特徴です。
AI・ロボティクスとの組み合わせにも注目したい企業です。
デンソー
自動運転を考えるうえで重要なのが自動車部品メーカーです。
デンソーは車載電子部品やセンサーなどを手掛けています。
自動車が「コンピューター化」するほど、電子部品の重要性は高くなります。
ルネサスエレクトロニクス
自動車には大量の半導体が搭載されています。
自動運転ではさらに高度な計算処理が必要になるため、車載半導体の重要性が増します。
半導体産業と自動車産業が、これまで以上に密接につながっていく可能性があります。
ソニーグループ
少し意外かもしれませんが、自動運転では「見る技術」が非常に重要です。
人間が目で道路を見るように、自動運転車もカメラやセンサーによって周囲を認識します。
そのため、イメージセンサーなどの技術を持つ企業にも自動運転市場拡大の恩恵が及ぶ可能性があります。
自動運転についてもう少し詳しく知りたい方へ
自動運転について「AIがどのようにクルマを認識・判断・制御するのか」まで詳しく知りたい方は、専門書で一度全体像を整理してみるのもおすすめです。
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AIブームはデータセンターだけではない
私はこれまでAIについて調べる中で、
「AI＝データセンター」
というイメージを強く持っていました。
しかし調べていくと、AIの利用先はそれだけではありません。
自動運転もAIが現実世界に出てくる代表的な分野です。
データセンターの中でAIが計算するだけではなく、
AIがクルマを認識し、判断し、実際に動かす。
AIが現実世界の機械を動かす「フィジカルAI」の代表例ともいえます。
ここからロボット、工場、物流などへAIの活用が広がれば、半導体や電子部品の需要もさらに広がっていく可能性があります。
AIの成長で恩恵を受けるのは半導体企業だけではありません。
データセンターの増設によって電力・送電網・銅などにも需要が広がっています。
AIから銅需要へつながる仕組みはこちらの記事で詳しく整理しています。
自動運転は「日本企業の弱点」と「強み」の両方が見えるテーマ
自動運転について調べてみると、日本企業にとって必ずしも悲観的な話だけではないと感じます。
確かにAIやソフトウェアでは米国や中国企業の存在感が大きくなっています。
一方、日本には、
自動車製造
部品
センサー
半導体
モーター
素材
工作機械
など、現実世界でモノを動かすための産業基盤があります。
これからAIがパソコンやスマートフォンの中だけではなく、
自動車・ロボット・工場・物流
へ広がっていくとすれば、日本企業が持つ製造技術が改めて重要になる可能性があります。
これまでAI投資は、半導体やデータセンターを中心に拡大してきました。
さらに巨額の設備投資を支える金融機関にもAIマネーが広がっています。
「AI×金融」という少し違った視点はこちらの記事でまとめています。
まとめ｜自動運転は日本の「次の産業競争」を考えるテーマ
自動運転について調べてみると、単なる自動車の新技術ではないことが分かります。
自動車 × AI × 半導体 × センサー × 通信 × データ
という巨大な産業の変化です。
そして日本にとって自動車産業は、簡単に競争力を失うことのできない重要な産業です。
これまで日本企業が得意としてきた「モノづくり」に、AIやソフトウェアをどこまで融合できるのか。
そこが今後の大きなポイントになるのではないでしょうか。
個人投資家の私自身も、
「自動運転関連銘柄はどれか」
という視点だけではなく、
「自動運転によって、どの産業に新しい需要が生まれるのか」
という視点で企業を見ていきたいと思います。
自動運転のニュースを追いかけることで、AI、半導体、自動車、電子部品など、これまで別々に見ていた業界がつながって見えてくるかもしれません。
※本記事は特定の銘柄の購入を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
参考資料・公式サイト
- トヨタ自動車は、自動運転やAI、車載ソフトウェアなどを通じて「モビリティカンパニー」への変革を進めています。
トヨタ自動車｜自動運転・AIへの取り組み
トヨタ×Waymo｜自動運転技術での協業について
トヨタ公式｜Woven Cityの取り組みを見る - 自動運転では完成車メーカーだけでなく、センサーや車載電子部品を手掛ける企業の役割も重要になります。
トヨタグループ5社｜AI・ソフトウェア分野の取り組み - ホンダは自動運転・運転支援技術の開発を進めており、一定条件下でシステムが運転操作を行うLevel 3自動運転も実用化しています。
Honda公式｜自動運転技術への取り組み
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